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杏彩体育官网登录注册.2024年中国电梯行业研究报告

2024-07-20 10:58:57来源:杏彩体育官网登录 作者:杏彩体育官网注册
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  在全球行业分类标准(GICS)中,电梯行业被广泛认定为属于工业部门,具体归属于机械子行业。电梯行业的主要业务涵盖了电梯和自动扶梯的设计、制造、安装、维护以及修理等各个环节。这些产品的应用场景非常广泛,包括但不限于商业建筑、住宅、医疗设施和交通枢纽等。

  电梯行业的产品主要用于促进人员和货物在建筑物的不同楼层之间的垂直运输。这些产品的设计和制造需要考虑到各种因素,包括但不限于载重能力、运行速度、能效、安全性以及用户体验等。此外,电梯行业还需要提供安装服务,以确保电梯和自动扶梯能够安全、有效地运行。

  维护和修理服务也是电梯行业的重要组成部分。这些服务旨在确保电梯和自动扶梯的正常运行,防止故障发生,并在故障发生时及时进行修复。这些服务通常需要专业的技术人员进行,以确保电梯和自动扶梯的安全性和可靠性。

  电梯产品的分类多样且复杂,主要基于应用场景、驱动方式、操纵控制方式、机房位置以及运行速度等因素进行区分。以下是对各类电梯的详细划分:

  根据用途,电梯可被划分为乘客电梯、货物电梯、医疗电梯、观光电梯以及车辆电梯等。这些电梯的设计和功能都是为了满足特定的使用需求。

  从驱动方式来看,电梯可以被分类为液压电梯、直线电机驱动电梯、齿轮齿条驱动电梯以及螺杆式电梯。这些驱动方式决定了电梯的运行性能和效率。

  在操纵控制方式上,电梯可以被划分为手柄开关操纵电梯、按钮操纵电梯、信号控制操纵电梯、集选控制电梯、并联控制电梯以及群控电梯。这些控制方式影响了电梯的操作便利性和用户体验。

  根据机房位置的不同,电梯可被分类为上机房电梯、下机房电梯、侧机房电梯以及无机房电梯。机房的位置对电梯的安装和维护有重要影响。

  从运行速度角度来看,电梯可以被划分为低速电梯(1 米/秒以下)、中低速电梯(1米/秒-2 米/秒)、中高速电梯(2 米/秒-4米/秒)、高速电梯(4米/秒-10米/秒)以及超高速电梯(10 米/秒以上)。运行速度是衡量电梯性能的重要指标之一。

  在中华人民共和国成立之前,中国的电梯数量仅有千台左右,主要分布在北京、上海、天津等城市,且主要由美国企业控制。1951年,中国政府提出在城楼安装一台完全自主制造的电梯,四个月后,天津()从生电机厂成功制造出中国第一台自主制造的电梯。自1952年起,中国在上海、天津、沈阳等地设立了三家电梯制造厂,并建立了相关研究机构,全面开展对乘客电梯、货物电梯、高速电梯等各类电梯产品的科研攻关。

  随着1980年代中国改革开放的推进,中国市场全面开放,吸引了许多国际先进的电梯企业投资建厂,为中国当时相对落后的电梯工业注入了新的发展动力。1980年,瑞士迅达进入中国,成立了中国第一家合资电梯企业。此后,外资品牌通过独资或合资的方式陆续进入并开始主导国内电梯整机制造市场,以巩固和抢占国内电梯市场份额。在此期间,大量中国民营企业也开始涉足电梯制造业,初期为外资企业生产配套零部件,后期这些企业在生产过程中不断学习和吸收先进技术,积累资本,改进经营管理水平,并逐步转型为整机制造企业。

  自1990年代初期起,中国电梯行业在经济体制改革和技术进步的推动下,通过不断学习和研发,取得了显著的进步。中国建筑科学研究院在此期间率先开发出中高速交流客梯、变频调速无机房电梯、公交型自动扶梯等五种整机技术,并将这些技术提供给国内30余家生产企业,为中国民族电梯工业发展奠定了基础。

  进入21世纪后,包括康力电梯、江南嘉捷、远大智能、梅轮电梯等一部分具有一定规模的民族电梯企业在技术水平、管理水平等方面取得了显著提高,完成了从研发、设计、制造到安装维保的完整业务链建设。尤其是在中低速电梯产品方面,凭借较高的性价比和精益求精的质量要求,逐渐打破了外资电梯企业对中国电梯市场的主导地位。

  此外,中国电梯企业通过不断学习和吸收外资电梯企业的国际化技术标准、管理模式、经营理念,促使中国电梯企业在几十年间快速发展并与国际接轨,基本消除了中国国产电梯进入国际市场的技术障碍,中国电梯企业在国际市场上逐渐占有一席之地。

  根据Kone官网数据,2022年中国成为全球最大的电梯新装市场,占全球电梯新装市场的62%。受疫情影响和政策收紧,2022年我国整梯销量约99.7万台,同比下滑5.2%;整梯市场空间约1496亿元,同比下滑8.0%。然而,随着疫情影响逐步修复,以及中央和地方政府出台稳预期、保主体、扩需求的房地产调控政策,2023年4月我国房地产开发投资完成额累计达35514亿元,同比-6.2%。由于电梯需求的绝大部分来自房地产市场,2023年以来我国房地产开发投资完成额较去年降幅收窄,预计电梯新装需求有望迎来复苏。

  中国是全球电梯保有量最大的市场,占全球总量的43%,截至2022年底,我国在用电梯数量达964.46万台,近五年保有量复合年增长率(CAGR)达11%。我国大多数城市的人均电梯保有量仍有提升空间。

  更新:2005-2008年是我国房地产扩张周期的开始,当时新装的电梯在2023年已逐步进入更换密集期。预计2020-2025年我国电梯整梯更新需求量复合增速达19%,2025年更新需求有望达26.1万台,进入快速增长阶段。

  改造加装:据中国电梯协会统计,我国未加装电梯的既有建筑众多,大约有5000万户住宅符合加装条件,加装市场总量预计在250万台以上,需求空间巨大。

  目前,奥的斯、迅达、通力、蒂森、日立、三菱等世界一线%的份额。根据各公司主营业务收入测算,上海机电、康力电梯、广日股份、梅轮电梯、远大智能2022年在国内市场市占率分别为10.8%、2.3%、3.3%、0.5%、0.4%、0.7%,有较大提升空间。预计未来竞争格局将进一步向头部知名厂商集中。

  电梯行业的大市值公司,如奥的斯、通力、迅达等,市值均超1500亿人民币,2022年营收均超750亿元人民币,净利润均超50亿元人民币,2015-2022年净利率均值为8.5%。

  电梯整机厂商的上业主要包括板材、有色金属、曳引机等系统配套零部件行业。电梯轿厢、轿架、轿门、厅门、上下梁等钣金加工件的原材料主要为钢铁与有色金属。钢材的质量对电梯的安全性、稳定性、耐腐蚀性都有一定影响,钢材价格波动能够一定程度上影响电梯整机生产企业成本,从而影响到电梯行业的采购成本和盈利水平。

  中国是钢铁与有色金属生产大国,市场供应长期处于产能过剩状态,竞争十分激烈。上游钢铁与有色金属行业的发展状况对电梯整机厂商有利。同时,曳引机、扶梯、门机、导轨和其他上游零部件行业的产品质量、产品档次也直接影响电梯产品的品质。电梯配套零部件供应商专业化和规模化水平的提升,降低了零部件的生产成本并带动了技术进步,提高了电梯行业产品的质量和性能。

  电梯的下业主要是房地产和建筑业,包括住宅、商业配套、基础设施等。电梯行业与居民住宅、商场超市、市政工程等存在着高度的关联性,下业的发展状况直接影响电梯行业的发展。

  下游市场受国家宏观经济环境、全社会固定资产投资及房地产政策影响较大,其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。受前期政策调控影响,我国房地产市场增速趋缓,存在因下游房地产市场不景气致电梯市场增长趋缓,进而影响行业发展的风险。

  然而,随着城镇化建设的不断深入,我国在基础设施建设和人居环境改善方面的投入不断加大。保障房建设、旧楼改造等项目的推进为我国电梯行业的发展注入了新的活力。

  总结,电梯行业的上下业都对其发展有着重要影响。上业的发展状况和产品质量直接影响电梯产品的品质和性能,而下业的发展状况则直接影响电梯行业的需求。因此,对电梯行业的发展进行预测和分析,必须全面考虑上下业的发展状况和趋势。

  按照经营方式的不同,电梯行业的商业模式可以划分为以销定产模式和整机制造商与零部件供应商协同发展模式。

  电梯产品属于特种安全设备,且均为根据客户订单的参数要求生产的非标准化产品。因此,在行业一百多年的漫长发展过程中,以销定产的经营模式始终没有改变。这种模式的核心是电梯企业生产的电梯产品必须根据其所配套的建筑和客户的不同需求来决定产品的规格、大小以及功能。

  在具体的操作过程中,电梯生产企业接到客户订单后,利用其整合能力,根据客户的不同需求进行产品设计,以订单为依据组织原材料部件的采购、制造和发货运输,并提供安装和维保服务。这种模式的优势在于能够满足客户的个性化需求,提供定制化的产品和服务。

  电梯整机涉及的零部件种类复杂且数量繁多,电梯整机制造商主要以总装集成的方式生产电梯产品,而部分零部件则依靠外购或外协。现阶段,电梯整机制造商向专业零部件制造商外购或外协零部件已成为行业内企业发展的基本模式。

  在这种模式下,整机制造商和零部件供应商根据明确的分工体系形成了紧密的合作关系,通过专业化生产有效地提升了行业的生产效率和产品的质量。在经济全球化趋势的推动下,电梯行业的生产方式也在向更加符合市场规律和产品特点的方向转变,电梯制造行业的经营模式正在向核心部件自主配套制造、其他配件协作配套甚至全球采购这一协同发展模式转变。

  总结,电梯行业的商业模式主要包括以销定产的行业经营模式和整机制造商与零部件供应商协同发展的模式。这两种模式各有优势,能够满足不同的市场需求和发展趋势。在未来的发展中,电梯行业的商业模式可能会根据市场变化和技术进步进行相应的调整和优化。

  电梯行业的技术发展是其持续进步的关键驱动力。电梯产业已经超越了单纯的传统制造产业的范畴,每个制造环节都在与高技术产业进行深度融合。因此,应用高新技术和先进适用技术提升现代电梯产业,是振兴中国电梯产业的必经之路。

  通过对国内电梯行业的各个专利申请人的专利数量进行统。

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